探讨千年之交日本恐怖电影的起源，这些电影以复仇鬼魂通过现代科技显现为主题，背景则是都市的疏离与社会的衰败。

一天雨夜，青年漫画家西（今田耕司 配音）在地铁站出来遇见了初恋梦中情人弥（前田沙耶香 配音）。西送弥回家途中得知了弥已订婚，随后，他被弥邀请到酒馆喝酒，弥的未婚夫也来了，西虽然嫉妒弥的未婚夫，但自愧不如。这时，黑社会来到店里，原来弥被黑社会所追杀，打晕了弥的男友并要强奸弥，西则蜷缩一旁不敢动弹。黑社

美菲战争期间，一位年轻将军Gregorio del Pilar的故事，最后在蒂拉德山口战役中牺牲了。